Cuidad de México, 29 de noviembre del 2013.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó una emisión de deuda en el mercado de valores de México, bajo su Programa de Notas de Mediano Plazo (MTN Program), con la cual captó 2.000 millones de pesos mexicanos (MXN), equivalentes a US$ 154 millones, mediante la colocación de bonos a 3 años.
La demanda alcanzó 2.2 veces el monto emitido, estando representada por más de veinte cuentas que incluyeron fondos mutuales, aseguradoras y bancas privadas. Esta emisión, efectuada el 22 de noviembre, es la más grande realizada por el BCIE en este mercado hasta la fecha.
El precio de este flotante de 10 puntos básicos sobre la tasa TIIE-28 estuvo dentro de la guía dada inicialmente por la banca de inversión que lideró el proceso, JP Morgan, pero inferior al nivel visto en colocaciones primarias anteriores. Lo anterior refleja “un reconocimiento a la mejora de la calidad crediticia del BCIE y la buena acogida entre la comunidad inversionista” de este emisor recurrente, comentó el Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth.
La transacción fue calificada localmente con ratings de Aaa.mx y mxAAA por Moody´s y Standard & Poors respectivamente. La calificación internacional del BCIE es de A2/A/A por Moody´s Investor Service, S&P y Fitch, respectivamente.
Esta transacción constituye la decimosegunda incursión del BCIE en el mercado mexicano, luego de haber emitido por primera vez en el 2007. Hasta la fecha el BCIE ha emitido más de MXN 11.000 millones a plazos que van, desde los 2 años hasta los 12 años y con estructuras que incluyen tasas fijas y variables atadas a varios “benchmarks” como son UDI, CETES y TIIE.
El resultado de la colocación reafirma la buena percepción que mantienen los inversionistas de este país sobre la solidez crediticia y financiera del BCIE e igualmente permite reforzar aún más más los lazos entre Centroamérica y México.
México es socio extrarregional del BCIE desde el año 1992 y recientemente incrementó su participación accionaria de US$122.5 millones a US$306.25 millones, como muestra del respaldo y soporte a la gestión que el Banco lleva a cabo en la región.
El Presidente Ejecutivo del BCIE comentó que "esta exitosa emisión es el resultado del compromiso que el BCIE ha manifestado con sus inversores a través de una presencia frecuente en el mercado de capitales mexicano, el cual se ha convertido en una importante fuente de fondeo a largo plazo y a costos competitivos para el BCIE”.
El BCIE es el mayor proveedor de recursos para financiar el desarrollo de la región centroamericana.
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