Berna, Suiza, 12 de noviembre de 2013.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó una emisión en la Bolsa de Valores de Suiza, mediante el mecanismo de construcción de libro de órdenes y bajo el Programa de Notas de Mediano Plazo (MTN Program por sus siglas en inglés).
El BCIE captó 275 millones de francos suizos (CHF), equivalente a 299.2 millones de dólares, mediante la colocación de bonos a 3 y 6 años. El lunes 11 de noviembre, a las 9:50 a.m. hora de Suiza, se anunció la transacción por un monto inicial de CHF100 millones en cada uno de los tramos. La positiva respuesta de los inversionistas llevó a un rápido cierre de los libros, con demandas que sobrepasaron los CHF330 millones. La adjudicación final alcanzó CHF130 millones para el vencimiento de 3 años y CHF145 millones para el de 6 años.
Esta transacción constituye la tercera incursión del BCIE en el mercado suizo, luego de haber emitido notas en noviembre de 2010 y enero de 2013. El exitoso resultado de la colocación reafirma la buena percepción que mantienen los inversionistas de este país sobre la solidez crediticia y financiera del BCIE.
El Presidente Ejecutivo, Dr. Nick Rischbieth, comentó que "el resultado de esta exitosa emisión ha permitido al Banco obtener recursos a un costo de fondeo bastante atractivo y a plazos que benefician el fondeo de los proyectos de desarrollo en los países miembros del BCIE”.
La operación se enmarca en la estrategia del BCIE “Competitividad con Integración y Desarrollo Social” de diversificación de fuentes de financiamiento internacional.
El BCIE es el mayor proveedor de recursos para financiar el desarrollo de la región centroamericana.
Su solidez financiera, mostrada a lo largo de los años, basada en el apoyo de sus países accionistas, la prudencia en el manejo de sus políticas de crédito y su independencia, le han permitido al BCIE constituirse en el emisor frecuente latinoamericano con las más altas calificaciones de riesgo.
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